Junpei Ichinose, seorang siswa di sekolah sihir di Tokyo, adalah seorang penyihir gagal. Tapi tiba-tiba, penyihir cantik Meryl muncul di hadapannya dan mengatakan kepadanya, "Aku membutuhkan kekuatanmu, reinkarnasi Raja Iblis. Junpei mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan Raja Iblis. dan rahasianya terungkap kepada Sonia, seorang gadis cantik yang merupakan keturunan pahlawan. Junpei, yang tidak berniat menjadi Raja Iblis, membujuk Sonia untuk mengajarinya cara menggunakan kekuatannya dengan benar. Namun, kekuatan Raja Iblisnya adalah kekuatan "sihir erotis".